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Beschreibung

IHR PROFFIX IMMER IN GRIFFNÄHE: MIT DER CRM APP VON WATO-SOFT

Mit der Web App von WATO-SOFT haben Sie als Proffix-Kunde Ihre Adressen und Kontakte immer griffbereit – egal ob Sie über ein iPhone, Android-Gerät oder per Web-Browser auf die App zugreifen. Die in Proffix erfassten Firmen- und Kontaktdaten sind in der CRM App in Echtzeit verfügbar, auch von unterwegs. Sie können beispielsweise per Knopfdruck Anrufe tätigen, E-Mails versenden oder den Standort Ihres Kontakts direkt mit GoogleMaps aufrufen. Weiter haben Sie Ihre Leistungen, Zeiten und Verkäufe stets im Blick.

  • Abfrage all Ihrer Proffix Adressen und Kontakte inkl. deren Notizen
  • Alle lesenden Zugriffe sind für Sie kostenlos
  • Zusatzpakete verfügbar z.B. Leistungen, Zeiten, Verkäufe
  • Daten sind in Echtzeit verfügbar, dank REST API Schnittstellen zu Proffix

Basisfunktionen
Das WATO CRM App Basispaket beinhaltet die Nutzung der App mit Leserechten in folgenden Bereichen:

Adressen

  • Abfrage Ihrer Proffix Adress- und Kontakt-Daten inkl. deren Notizen
  • Suchfunktion für Kontakte und Adressen
  • Adressen auf Knopfdruck in Google Maps öffnen
  • Kontakte direkt aus App anrufen
  • Kontakte per E-Mail anschreiben
  • Kontakte / Adressen lokal auf Smartphone laden oder über Link im Team teilen


Leistungen

  • Auflistung Ihrer eigenen Rapporte

 

Mit den kostenpflichtigen Zusatzpaketen stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten offen. So können Sie etwa Notizen zu Kontakten/Adressen erstellen und bearbeiten, Arbeitszeit erfassen oder gar Leistung rapportieren. Ausserdem werden laufend zusätzliche Funktionen weiterentwickelt.

QUICK ACCESS BUTTONS UND APP STARTSEITE DEFINIEREN
In den allgemeinen App-Einstellungen lässt sich für jedes Feature (Adress-Suche, Rapportierung, etc.) ein Quick Access Button für den schnellen Zugriff aktivieren, welcher oben rechts neben dem Menü angezeigt wird.
Ausserdem können Sie unter «App Startseite» festlegen, welches Modul Sie beim Starten der App anzeigen lassen möchten. Damit lässt sich beispielsweise für diejenigen, welche primär die Rapportierung nutzen, jene als Startseite definieren und die Adress-Suche als Quick Access Button oben hinzufügen.

SYNCHRONISATION IHRER EINSTELLUNGEN
Seit diesem Release werden User-Angaben in Proffix gespeichert, sodass Ihre benutzerspezifischen Einstellungen Device-übergreifend überall gleich sind und damit Sie diese nicht auf jedem Ihrer Geräte separat einstellen müssen.

KEINE UPDATES DANK WEBAPP
Die WATO CRM App läuft auf jedem neueren Internet-tauglichen Gerät und da es sich um eine Webapp handelt, braucht es weder eine spezielle Installation, noch müssen Sie sich mit Updates auseinandersetzen! Sie brauchen lediglich die URL aufzurufen, sich einmalig anzumelden und schon läuft Ihre WATO CRM App.

Zusätzliche Informationen

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